Et CRM, sælgerne faktisk bruger

De fleste virksomheder har allerede et CRM, eller et regneark der gør det ud for et. Problemet er sjældent selve systemet. Det er, at data ikke kommer ind af sig selv, at pipeline-trinene ikke passer til den måde, I sælger på, og at ingen stoler på tallene.

Når et CRM ikke bliver brugt, er det næsten altid af en af disse grunde:

• Leads fra hjemmesiden, telefonen og mailen skal tastes ind i hånden
• Pipelinen er sat op efter leverandørens skabelon, ikke jeres salgsproces
• Tilbud, ordrer og fakturaer ligger i andre systemer, så CRM'et viser et halvt billede
• Opfølgning afhænger af, at den enkelte sælger husker det
• Ledelsen kan ikke se, hvor salget faktisk kommer fra

Som CRM-specialist starter jeg derfor med processen og data. Systemet kommer bagefter.

Valg af CRM

HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, SuperOffice eller noget helt andet? Valget afhænger af antal sælgere, salgscyklus, hvilke systemer det skal tale med, og hvad I vil betale pr. bruger. Jeg laver en kort kravliste sammen med jer og sammenligner de 2-3 systemer, der passer. Nogle gange er det rigtige svar at beholde det, I har, og bare sætte det ordentligt op.

Opsætning og migrering

Pipeline, felter, rettigheder og automatiske opgaver sættes op efter jeres salgsproces. Kunder, kontakter og historik flyttes fra det gamle system eller regneark, og dubletter ryddes op undervejs.

Integrationer

Kontaktformularer, booking, webshop, tilbudsværktøj og regnskab kobles på via API, så data kun indtastes ét sted. Se også integrationer og API.

Opfølgning og rapportering

Regler for opfølgning, påmindelser og notifikationer, så ingen henvendelse bliver liggende. Rapporter, der viser, hvilke kanaler og kampagner der giver kunder, ikke kun leads.